Em outubro, o valor registrado em Follow-Ons (FO) e IPOs foi de mais de R$ 13 bi, com destaque para as ofertas iniciais da Vivara...

Em outubro, o valor registrado em Follow-Ons (FO) e IPOs foi de mais de R$ 13 bi, com destaque para as ofertas iniciais da Vivara, C&A e Banco BMG. No ano, já são mais de R$ 70 bi em ofertas, maior valor desde 2010 quando foi realizado o FO da Petrobras, captando aproximadamente R$ 120 bi.

Volume (em R$ Bi) de oferta de ações anual.

Fonte: B3

Mostrando sinais de retomada da economia brasileira as empresas buscam captar recursos via mercado de capitais. Em 2019, até o momento a maior parte do volume negociado veio dos Follow-Ons, (das 31 ofertas do ano, 21 empresas captaram recursos através deste meio). O número de empresas ofertando ações é o maior desde 2007.

Além disso, é possível observar diversificação de setores das empresas que fizeram ofertas de ações. Destaque para o setor de financeiras e empresas do ramo imobiliário, setor no qual está a maior parte das empresas, como Banco Inter e Helbor, e que também obtiveram a maior fatia de captação do ano.

Número de empresas que ofertaram ações por segmento (% do total de empresas que realizaram ofertas).

Fonte: B3

Participação em volume  de captação por segmento (%).

Fonte: B3

A partir de 2014 o perfil de investidores sofreu algumas alterações, com retomada da participação do varejo e aumento de participação dos investidores institucionais e menor participação de investidores estrangeiros. É importante ressaltar que os valores dos IPOs/FO recentes ainda não estão disponíveis, então empresas como Vivara que ativamente buscaram a entrada de investidores do varejo em sua oferta de ações não entraram no cálculo.

Representatividade do tipo de investidor em volume nas ofertas de ações (%).

Fonte: B3